زمان مطالعه: 8 دقیقه
🌍 مقدمهای بر بازار فارکس و اهمیت آن در اقتصاد جهانی
فارکس چیست؟ فارکس بزرگترین بازار مالی جهان به شمار میرود و معاملات مالی انجام گرفته در این بازار بزرگ، حجمهای غیر قابل مقایسهای به نسبت بازارهای مالی دیگر دارند. امروزه معاملات بسیار زیادی در بازار مالی فارکس در تمام نقاط جهان انجام میشود و سود بسیار زیادی را برای معاملهگران فراهم کرده است. بسیاری از افراد هنگامی که نام فارکس را میشنوند به یاد بازارهای بورس میافتند. این در حالی است که فارکس با بازار بورس تفاوتهایی دارد و حجم بسیار بالای معاملاتی که در آن انجام میگیرد، فارکس را به یکی از جذابترین بازارها برای سرمایهگذاری و کسب درآمد کلان تبدیل کرده است. اگر تمایل دارید تا با این بازار مالی بزرگ آشنا شوید، تنها کافی است در ادامه این راهنمای آکادمی شرق همراه ما باشید.
فهرست مطالب
💵 آشنایی با فارکس چیست؟ درباره بزرگترین بازار مالی جهان
فارکس چیست؟ فارکس، یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است که به صورت 24 ساعته فعّال است و از اکانتهای شخصی گرفته تا بانکهای بزرگ در سطح جهان، معاملات مالی و ارزی خود را در این بازار انجام میدهند. نام این بازار به صورت مخفف است و به معنی تبادل ارزهای خارجی است. دسترسی به بازار مالی فارکس از سراسر جهان ممکن است و سرمایهگذاران بسیار زیادی از تمام نقاط جهان در بازار فارکس فعالیت میکنند. فعالیت در بازار فارکس یا به صورت مستقیم انجام میگیرد و یا شرکتهای واسطهای با عنوان بروکر، دسترسی کاربران را به شکل غیر مستقیم به بازار مالی فارکس ایجاد میکنند. با وجود اینکه گفته میشود فارکس به صورت 24 ساعته فعّال است، امّا باید به این نکته دقت کرد که این بازار معاملات خود را از روز دوشنبه تا شنبه فعّال نگه میدارد.
با توجّه به اینکه بازار فارکس یک بازار بزرگ مالی به شمار میرود، تنها چیزی که در این بازار مبادله میشود، ارزهای رایج و موجود در سراسر جهان است. با توجّه به اینکه ارزش ارزهای موجود در جهان همواره در حال تغییر است و تحت تأثیر عوامل بسیار زیادی، قیمت ارزهای جهانی افزایش پیدا میکند یا کاهش پیدا میکند، وجود بازار فارکس میتواند سود بسیاری را برای معاملهگران ایجاد کند. در فارکس، ارزهای رایج به صورت جفتی معامله میشوند که در این معاملات، همواره یک ارز فروخته میشود و در ازای آن، ارز دیگری خریده میشود. به عنوان مثال، معامله ریال با دلار آمریکا که در آن ارز ریال فروخته میشود و در ازای ارزش آن، دلار آمریکا خریداری میشود.
📜 تاریخچه بازار فارکس؛ از طلا تا معامله ارزهای دیجیتال
برای اینکه با بازار مالی فارکس بیشتر آشنا شوید، نیاز است که ابتدا بدانید بازار فارکس از چه نقطهای فعّالیت خود را شروع کرده است. به طور کلی، پدیده سرمایهگذاری و شراکت سالیان طولانی در روند رشد بشریت نقش داشتند و به مرور زمان با افزوده شدن شریکان قدرتمند بیشتر و سرمایهگذاری بر روی ارزهای مختلف، بازارهای مالی به وجود آمدند. وجود بازارهای مالی، مزایای بسیار زیادی را به ارمغان آورد. بازارهای مالی ابتدایی به حدی محبوب نبودند که در سراسر جهان مشتریان و معاملهگران خاص خود را جذب کنند. با گذشت سالها و پس از جنگ جهانی دوم، به علت خسارات زیادی که به بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک وارد شده بود، وجود بازارهای مالی برای مبادله ارزی اهمیت بیشتری پیدا کرد.
پس از جنگ جهانی دوّم، کشورها قراردادی را با عنوان «برتون وودز» امضا کردند که در آن امکان مبادله ارز در ازای طلا ممکن شده بود. این قرارداد در ابتدا توازنی نسبی را در اقتصاد کشورها ایجاد کرد، امّا این توازن ماندگار نبود و کشورهای قدرتمندتر با مفاد قرارداد برتون وودز، شروع به سواستفاده از موقعیت ایجاد شده کردند. این امر سبب شد که قرارداد برتون وودز به شکل فوری باطل شود و معاملات ارز با استفاده از طلا منسوخ شد. پس از آن، تغییراتی در بندهای قرارداد برتون وودز ایجاد شد و بلافاصله بازار مالی فارکس، جایگزین این قرارداد در سطح جهان شد. فارکس در سال 1971 میلادی تأسیس شد. در بازار مالی فارکس، ارز کشورها دیگر با طلا مبادله نمیشد، بلکه ارزها به شکل مستقیم با یکدیگر مبادله میشدند.
📊 انواع روشهای معامله در فارکس؛ از اسپات تا معاملات فیوچرز
بازارهای مالی انواع متفاوتی دارند. بورس، یکی از این بازارها است و هر منطقه بورس مربوط به خود را دارد و مربوط به سهام شرکتهای مختلف است. بازارهای ارز دیجیتال، اوراق قرضه، کالا و... نیز از انواع دیگر بازار مالی هستند که در سطح جهان وجود دارند و معاملات بزرگی درون آنها انجام میشود. فارکس، نوعی بازار مالی است که مستقیماً با ارزهای رایج جهانی فعالیت میکند و شما صرفا در این بازار، پول معامله میکنید. این در حالی است که برخی بروکرها به صورت واسطه میان شما، بازارهایی مانند خرید و فروش فلزات و سهام شرکتها را نیز در اختیار شما قرار میدهند. لازم به ذکر است که این بازارها به شکل مستقیم با فارکس در ارتباط نیستند؛ بلکه شرکتهای بروکر به عنوان واسطه این بازارها را ایجاد کردهاند.
به شکلهای مختلفی میتوان در بازار مالی فارکس معامله انجام داد. البته لازم به ذکر است که تمام روشهای معاملاتی در فارکس به معاملات ارزها به صورت جفتی مربوط میشوند و تنها شیوه انجام معامله متفاوت خواهد بود. بسیاری از معاملهگران در سطح جهان با استفاده از بازار فارکس معاملات خود را انجام میدهند؛ امّا باید به این نکته توجّه کرد که بسیاری از شرکتها و حتی بانکهای بزرگ نیز در بازار فارکس فعّالیت دارند و همین امر سبب افزایش حجم معاملات در این بازار شده است. طبق آخرین آمار به دست آمده، حجم معاملاتی بازار فارکس حدود 7.5 تریلیون دلار آمریکا به صورت روزانه است که این حجم به مرور زمان در حال افزایش است. در ادامه به معرفی انواع شیوههای معامله در بازار مالی فارکس میپردازیم.
1️⃣ معامله CFD در فارکس چیست؟
این نوع از معامله در بازار فارکس بسیار رایج است. معمولاً معامله «CFD» برای افرادی مناسب است که خودشان دارایی کافی برای سرمایه گذاریهای کلان ندارند. در چنین حالتی، قراردادهای CFD میان معاملهگر و فرد سرمایهگذار ایجاد میشود. با استناد به این قرارداد، فرد معاملهگر مقداری ارز یا کالا از سرمایهگذار دریافت میکند و در یک مدت زمانی مشخص که در قرارداد ذکر میشود، علاوه بر ارز یا کالای اولیه، باید اختلاف قیمت آن ارز یا کالا را در بازه زمانی شروع و پایان قرارداد به شخص سرمایهگذار تحویل دهد. در چنین شرایطی، هم فرد سرمایهگذار میتواند به سود برسد و هم معاملهگر میتواند سرمایه مورد نیاز برای معاملات و سرمایهگذاریهای دیگر خود را به دست آورد. البته لازم به ذکر است که معاملات CFD ریسک بسیار بالایی دارند و تنها افرادی با ریسکپذیری بالا میتوانند این دسته از معاملات را در فارکس انجام دهند.
2️⃣ آشنایی با معاملات آتی ارزی (Currency Futures)
این دسته از معاملات، معاملاتی دو طرفه هستند که بسته به نوع قراردادی که بسته میشود، شخص معاملهگر ارزی را در آینده برای خریدن و یا فروختن با قیمتی خاص مشخص میکند. لازم به ذکر است که این نوع از معامله در فارکس نیازمند تجربه بسیاری است و تحلیل بازارهای مالی و ارزهای موجود در بازار فارکس تأثیر بسیار بالایی در کسب سود با استفاده از این معامله دارد. همانطور که از نام این معامله بر میآید، قراردادها برای مبادله ارزی در زمان آینده بسته میشوند. مدت زمان تنظیم این قراردادها متغیر است و به فرد معاملهگر بستگی دارد. این دسته از معاملات فارکس نیز نیازمند ریسک بالا و تحلیلهای اصولی و دقیق هستند.
3️⃣ معاملات ETF مرتبط با بازار فارکس
معامله «ETF» رابطه غیر مستقیمی با بازار مالی فارکس دارد و به طور معمول توسط شرکتها و مؤسسههای واسطه ایجاد میشود. در این نوع از معامله فارکس، یک ارز و یا ارزهای گوناگونی توسط شرکتها به شکل مستقیم از فارکس خریداری میشوند و در صندوقهای ذخیره قرار داده میشوند. این صندوقها در بیشتر موارد دارای ارزهای گوناگونی هستند که افراد میتوانند آنها را خریداری کنند. در چنین شرایطی، نیاز نیست که معاملهگر به صورت مستقیم اقدام به خرید ارز به وسیله بازار مالی فارکس کند؛ بلکه به شکلی غیرمستقیم خرید ارزی خود را انجام میدهد. اغلب معاملات ETF سود بسیاری را برای مؤسسههای مالی واسطه به همراه میآورند.
4️⃣ آشنایی با Forex Spread Betting
شیوه معامله و دریافت سود از این بازار فارکس، به وسیله شرطبندی است. عبارت «Spread» در بازار مالی فارکس به معنی اختلاف قیمت میان دو ارز است. در این بازار، معاملهگرها بر روی صعودی و یا نزولی شدن نمودارها شرطبندی میکنند و بر اساس میزان صعود یا نزول ایجاد شده در نمودار قیمت، سود دریافت میکنند. نکته مهم درباره بازار شرطبندی فارکس، این است که افراد قمار کننده تنها با صعودی شدن نمودار سود دریافت نمیکنند و نزولی شدن نمودار به معنای ضرر نیست. معاملهگران و افرادی که قمار میکنند، حرکت آینده نمودار را پیشبینی کرده و به نسبت آن شرطبندی میکنند. در صورتی که پیشبینی آنها درست باشد، سود دریافت میکنند. به عبارت دیگر، اگر فرد پیشبینی کرده باشد که نمودار نزولی میشود و همین اتفاق نیز بیفتد، به سود میرسد. میزان سود به میزان پولی که در شرطبندی قرار داده شده است بستگی دارد.
5️⃣ بازار اسپات (Spot Forex)؛ رایجترین روش خرید و فروش جفتارزها
بازار اسپات فارکس، یکی از مهمترین زیرمجموعههای فارکس است و بیشتر معاملات کل فارکس در این بازار انجام میشود. میزان نقدینگی در اسپات فارکس نسبت به دیگر بخشهای معاملاتی بسیار بیشتر است و بیشتر معاملهگران کوچک و اشخاص در این بازار فعالیت دارند. این بخش از فارکس، در واقع همان بخش مبادلات سریع و مستقیم ارزی است که در آن، معاملات ارزی به صورت جفتی وجود دارند. نکته مهم در مورد اسپات فارکس، این است که به صورت غیرمتمرکز فعالیت میکند و به همین علت، نه تنها سرعت معاملات بسیار بالا است و نیازی به واسطه ندارد، بلکه کاربران محدودیت خاصی در معامله ارزی ندارند و تنها کافی است به این شبکه متصل شوند. لازم به ذکر است که معاملات اسپات فارکس به صورت 24 ساعته فعال هستند.
🕰️ ساعات فعالیت بازار فارکس؛ چه زمانی وارد معامله شویم؟
همانطور که کمی قبلتر به آن اشاره شد، بازار مالی فارکس به صورت 24 ساعته فعال است، امّا تنها در روزهای دوشنبه الی شنبه هفته آینده در دسترس است. بازار فارکس به صورت منطقهای فعالیت میکند و به طور کلی، در چهار جلسه برگذار میشود. جلسه اول مربوط به سیدنی است که از ساعت 1:30 تا 10:30 به وقت ایران فعّال میشود. پس از آن، جلسه توکیو از ساعت 4:30 تا 13:30 فعّال است. جلسه سوم مربوط به لندن است که از 11:30 تا 20:30 فعال میشود و جلسه آخر فارکس، مربوط به نیویورک یا همان آمریکا است که از ساعت 16:30 تا 1:30 فعال است. از بهترین زمانهای معامله در فارکس، ساعتهای مربوط به جلسههای لندن و نیویورک و همچنین ساعتهای تلاقی این دو جلسه است.
🌟 مزایای معامله در بازار فارکس برای معاملهگران ایرانی و بینالمللی
بسیاری از معاملهگران حرفهای در سراسر جهان، بازار مالی فارکس را به عنوان منبع اصلی انجام معاملات سود آور خود انتخاب میکنند و در این بازار سرمایهگذاری کردهاند. فارکس بازاری است که فرصتهای کسب سود بسیار زیادی را برای کاربران خود فراهم میکند. از سویی دیگر، فارکس تنها توسط معاملهگران به صورت انفرادی استفاده نمیشود، بلکه مؤسسهها و گروههای بسیاری به شکلهای مستقیم و غیرمستقیم با این بازار بزرگ در تعامل هستند. حتی بزرگترین شرکتها و بانکهای جهانی معتبر در فارکس فعّالیت دارند. این حجم از فعّالیت به علت مزایای فراوانی است که بازار فارکس برای مخاطبین خود به همراه دارد.
حجم معاملات در بازار مالی فارکس بسیار بالا است؛ به نحوی که افراد و ارگانهای مختلف از جمله مؤسسههای مالی، بانکهای بزرگ، بروکرها و... میتوانند از تغییرات و نوسانات این بازار سود کلانی بهدست بیاورند. همچنین فارکس از تنوع بسیار بالایی برخوردار است و بسیاری از ارزهای رایج جهانی به صورت مستقیم در آن معامله میشوند. بروکرهای مختلف نیز در فارکس امکان معامله فلزات، سهام شرکتهای گوناگون و... را فراهم کردهاند. با توجّه به این امر که فارکس یک شبکه غیرمتمرکز است، امکان دستکاری در آن وجود ندارد و کارمزد انجام معاملات گوناگون بسیار پایین است. تحت وب بودن بازار مالی فارکس باعث میشود که بتوانید معاملات خود را در سریعترین زمان ممکن و به شکلی کاملاً ایمن انجام دهید.
🤔 نتیجهگیری؛ آیا ورود به بازار فارکس تصمیم درستی است؟
فارکس، بازاری است که راه را برای بسیاری از معاملهگران و بانکهای بزرگ فراهم کرده است تا بتوانند در حالتی ساده و ایمن، نسبت به معامله ارز اقدام کنند. این امر، فرصتی را برای معاملهگران کوچکتر ایجاد میکند تا با نوسانات ایجاد شده در فارکس سود کسب کنند. لازم به ذکر است که حجم معاملات در بازار مالی فارکس به علت وجود بسیاری از بانکهای بزرگ و شرکتهای تجاری موفق، به شدت بالا است و همین امر سبب میشود سرمایهگذاری در فارکس بسیار سودآور باشد و برای تریدرهای بزرگ و کوچک جذابیت بسیار بالایی داشته باشد. وارد شدن به بازار مالی فارکس به تخصص و ریسکپذیری نیاز دارد و پیشنهاد میشود برای شروع کار از اکانتهای آزمایشی استفاده کنید همچنین میتوانید با پر کردن فرم مشاوره آکادمی شرق مشاوره رایگان دریافت کنید.
اگه هر سوالی داری، تیم ما آمادست که بهت کمک کنه
